Plauder-Thread rund ums Trading

      oldschuren schrieb:

      Was passiert bei QE3? Gehen die Aktien durch die Decke?
      Ich denke mal das hängt stark von der Summe ab. QE2 waren 600 Mrd. USD und hat ca. 20 % gebracht. Im Sinne des abnehmenden Grenznutzen muss de Summe schon höher sein, um den gleichen Effekt hervorzurufen. Wenn das Volumen deutlich(!) höher ist als 1 Bio USD, dann könnte ich mir schon nochmal signifikante Auswirkungen am Aktienmarkt vorstellen. Aber mit ner läppischen Billion wird er nicht zu kommen brauchen.
      Ein Trade ist wie ein Linienbus: Man sollte Ihnen niemals hinterherlaufen, der nächste kommt bestimmt!

      B.Bernanke hat 2 Möglichkeiten:

      a. Er will Arbeitsplätze schaffen (probieren), in dem er QE3 bringt. Heißt jedoch nicht, dass wenn QE3 kommt, dass die Wirtschaft davon profitiert. Obama wird mit der hohen Arbeitslosenquote nächster Jahr nicht wiedergewählt. Gleichzeitig wird mit QE3 auch der Dollar geschwächt, was die Amis auch wollen. Somit sehr wahrscheinlich.

      b. Er will keine hohe Inflation zulassen, bzw. sie größer werden lassen und hört mit dem Gelddrucken auf. Deflation ist ja niergends zu sehen, somit kann man eigentlich keinen weiteren Inflationserhöher (QE3) bringen, aber das wird ihm wohl wurscht sein.

      QE1 hat 40 % für Aktien gebracht, QE2 hat 20 % gebracht und QE3? sicher überschaubar für Aktien der Erfolg.

      retep schrieb:

      Wie warum Goldman Sachs Lehman Brothers überlebte.


      lol, "schlau" die HFs:

      "angesichts der schlechten Erfahrungen mit der Lehman-Pleite würden die Hedge Fonds nun sogar verstärkt zu "systemisch wichtigen" Bankern als Prime Brokern tendieren, da sie dadurch an deren "Too-big-to-fail"-Status partizipieren könnten. "

      irgendwie erinnert mich das an hiesige krankenkassenmodelle:

      "So hatte beispielsweise die österreichische Erste Bank von der Fed acht Milliarden Dollar erhalten, diese aber zu nicht geringen Teilen an die sonst in schwerster Konkurrenz zu ihr stehenden Raiffeisen- und Volksbanken etc. weitergereicht, um deren Überleben zu sichern. "

      was nicht überlebensfähig ist, muss weg, das problem wird sonst bei zukünftiger fälligkeit nur größer...

      grüße
      dan
      I go for it!

      Putin mit "viel" Fantasie... :)

      MOSCOW (Dow Jones)--Russian Prime Minister Vladimir Putin Wednesday appeared to link the firing of Standard & Poor's chief executive to the agency's downgrade of the United States' sovereign rating earlier this month.
      "We all know what goes on in the financial world. Here you have the S&P ratings agency lowering the U.S. sovereign debt rating. And now they fired the agency's head, and started an investigation regarding the agency itself," Putin told a meeting of Russian academics, Interfax news agency reported.
      "There is much that's unclear about the situation, many things which are, let's say, superficial," Putin said.
      S&P announced Tuesday that CEO Deven Sharma--who presided over the first ever downgrade of the U.S.'s AAA-rating earlier this month--would leave the firm by the end of the year. A U.S. Justice Department investigation of the agency has been underway before the rating's cut, lawmakers said last week.
      Russia has had its own brush with the ratings company--S&P downgraded the country's rating to BBB/A-3 from BBB+/A-2 in late 2008, amid falling oil prices and a rapidly weakening ruble--a move which top officials have repeatedly criticized.

      August 24, 2011 09:33 ET (13:33 GMT)
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      Würde und Sein - sind allen gemein

      Habe mal den ganzen Artikel von AverageJoe kopiert. Thematik ist kurz und knackig beschreiben.

      Wie funktionieren Leerverkäufe?
      Bei Leerverkäufen, auch "Short Sales" genannt, wetten Investoren auf fallende Kurse von Wertpapieren. Sie verkaufen die Papiere in der Hoffnung, sie später zu einem niedrigeren Kurs zurückzukaufen können. Den Differenzbetrag streichen sie als Gewinn ein.

      Was sind "gedeckte" Leerverkäufe?
      Bei "gedeckten" Leerverkäufen leihen sich Investoren die zu verkaufenden Papiere bei anderen Anbietern für eine gewisse Frist.

      Und was sind dann "ungedeckte" Leerverkäufe?
      Bei "ungedeckten" Leerverkäufen haben sich die Investoren noch nicht einmal die Papiere geliehen, was die Risiken noch erhöht. Diese Geschäfte können die Kursausschläge bei dem Basiswert drastisch beschleunigen. Solche Deals sind möglich, weil eine Lieferpflicht für die Papiere meist erst nach Tagen besteht.

      Welche Papiere können eigentlich leerverkauft werden?
      Bei Leerverkäufen denken die meisten Privatanleger wahrscheinlich zuerst an Aktien. Doch auch Währungen und Staatsanleihen können leerverkauft werden.

      Wer macht denn so was?
      Leerverkäufer im großen Stil sind in aller Regel Hedgefonds. Diese Art von Investoren verdient ihr Geld, indem sie auf Kursbewegungen wettet. In welcher Art oder in welcher Richtung, ist Hedgefonds dabei völlig egal.

      Können Leerverkäufer tatsächlich den Markt beeinflussen?
      Hier gehen die Meinungen der Experten auseinander. Während die einen den Einfluss von Leerverkäufern auf die Kurse der betroffenen Aktien, Staatsanleihen oder Währungen komplett ausschließen, weisen andere auf Folgendes hin: Leerverkäufer machen nur dann einen Gewinn, wenn der Kursverfall der Papiere, auf den sie ja wetten, auch tatsächlich eintritt. Sie werden daher alles tun, um die Kursentwicklung in die von ihnen gewünschte Richtung zu lenken, etwa indem sie gezielt negative Informationen streuen.

      Wie wichtig sind Shorties für die Finanzmärkte?
      Tatsächlich weisen zahlreiche wissenschaftliche Studien zu dem Thema darauf hin, dass Leerverkäufer ein wichtiges Korrektiv sind, um Kursexzesse nach oben abzuschwächen. Wie Märkte funktionieren, wenn es keine Leerverkäufer gibt, zeigt das Beispiel Immobilienmarkt: Hier sind Spekulationsblasen viel verbreiteter, die größten Börsen- und Wirtschaftskrisen hatten meist hier ihren Ursprung. Shorties sind in dieser Lesart die wahren Finanzaufseher der Märkte. Zumal Leerverkäufer nicht auf Dauer gegen ein gesundes Papier oder gegen einen gesunden Staat spekulieren können. Ihre Rechnung geht nur dann auf, wenn dort wirklich etwas im Argen liegt.
      Quelle: ARD
      Würde und Sein - sind allen gemein

      Shorties sind wichtig!

      Wie wichtig sind Shorties für die Finanzmärkte?

      Tatsächlich weisen zahlreiche wissenschaftliche Studien zu dem Thema darauf hin, dass Leerverkäufer ein wichtiges Korrektiv sind, um Kursexzesse nach oben abzuschwächen. Wie Märkte funktionieren, wenn es keine Leerverkäufer gibt, zeigt das Beispiel Immobilienmarkt: Hier sind Spekulationsblasen viel verbreiteter, die größten Börsen- und Wirtschaftskrisen hatten meist hier ihren Ursprung. Shorties sind in dieser Lesart die wahren Finanzaufseher der Märkte. Zumal Leerverkäufer nicht auf Dauer gegen ein gesundes Papier oder gegen einen gesunden Staat spekulieren können. Ihre Rechnung geht nur dann auf, wenn dort wirklich etwas im Argen liegt.

      boerse.ard.de/content.jsp?key=dokument_554320

      jo, Soros und Buffet und unter Paulson noch eventuell. Wird ja immer nur gemeldet, wenn diese von falllenden Kursen, oder Zusammenbruch Häusermarkt profitieren, aber dass diese in den 3-4 Vorjahren genug in den Sand gesetzt haben, nicht. auch bei den Hedgefonds ist es so, dass eben 95 % Verlierer sind. Hilft nicht!

      Aber schaut man sich die Performance der Hedgefonds in den letzten Jahren an, so war man am Sparbuch besser. Anbei ein breitgefechterter HF-Index. Hier muss aber auch noch gesagt werden, dass der sicher noch 10-15 % besser ist, als der breite Markt, denn: viele Indexmembers sind klein, gesperrt, haben nicht das große Geld und wenn einer schlecht läuft, wird er ausgetauscht und durch einen besseren ersetzt.

      Also diese "bösen" Spekulanten ja immer. Machen soooooooviel Gewinn und sind Schuld, dass der Markt einbricht. Man gibt Ihnen sogar die Schuld, dass die Staaten über 100 % des BIP's verschuldet sind. Auch das haben sie gemacht. :)
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      Beim "Normalo" wird der Name "Soros" und der Begriff "Hedgefond" mit Spekulant assoziert.

      Das aber tatsächlich die Pensionskassen Japans, Deutschlands, Britanniens, Schwedens, Australiens, Kanadas, der USA etc. etc. etc einander die Buchgewinne unter riesigem Geldaufwand streitig machen, kommt in den Köpfen so nicht an. Weil ihnen das nie ein Journi schreibt.
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      Spekulanten:

      Die meisten werden es wissen, aber hier noch mal erwähnt, wer eigentlich die bösen (großen) Spekulanten sind, die in den Medien als die Schurken der Welt bezeichnet werden.

      Hauptsächlich sind es: Pensionsfonds und Lebensversicherungen, bzw. stockkonservative Anleihefonds! Mit der Beisszange hätte die letzten 15 Jahre KEIN Spekulant irgendeine Griechenanleihe angegriffen, oder eine spanische. Warum? zwecks 1 % mehr Rendite als mit einer Deutschen, Österreichischen hier rum zuschichten ist ja lächerlich. Juckt keinen. Das ist ja keine Spekulation (1 % Mehrrendite), sondern ein Witz!

      Was ist passiert? Die Lage in den PIIGS hat sich verschlechtert. Da die obigen Instituitoen auf Kapitalerhalt sind und ja kein Risiko, haben sie zu verkaufen begonnen. Somit stiegen die Renditen und weitere haben ihre Anleihen verkauft. Dann wurde das ganze downgegraded von den Ratingagenturen und plöztlich mussten noch viele, viele mehr Pensionsfonds verkaufen, da es nur erlaubt ist, AAA-Anleihen in dem Portfolio zu haben, oder Anleihen bis zu einer gewissen Stufe. BB+ oder in der Gegend. Somit kam noch mehr Druck auf diese Länder und deren Refianzierugnssätze.

      Wann sind die Spekulanten eingestiegen? erst kürzlich! sie haben sogar Druck von den Märkten genommen, da sie gesagt haben: jetzt, wo alle Kontrainstituionen (und das sind nun mal Lebensversicherungen, Pensionsanstalten) ihre PIIGS Anleihen abgestoßen haben, können wir zuschlagen, da die EZB dahintersteht. Jetzt ist es eine Spekulation, da man 40 % / Jahr mit diesen Anleihen gewinnen kann, aber diese Spekulation ist eher fördernd, da sie ja als Käufer auftreten!

      Das sind die Spekulanten! Die Altersvorsorgen der Leute, oder Ansparpläne oder einfach stockkonservative Anleihefonds für den nicht börseninteressierten Kunden! jaja, diese Leute sind die Bösen! wäre ein Aufklärung in der HInsicht in den Medien mal nicht schlecht.